因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多(duō)元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(y阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译ī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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