导读：本周沪(hù)指冲击(jī)前高3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放(fàng)大，两市成交(jiāo)额目前已连续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为(wèi)正，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等(děng)行业(yè)。熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触(chù)及3400点，周二(èr)顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击(jī)前(qián)高(gāo)3424点未果收出四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌(diē)超(chāo)1％，创业板指震荡(dàng)累(lèi)计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数(shù)跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回吐(tǔ)年内(nèi)全(quán)部涨幅。

　　截至本周三收盘(pán)，A股(gǔ)已连(lián)续24个交易日成交额(é)超过1万亿元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金观望情绪显著放(fàng)大，两市成(chéng)交额目前已连续(xù)两日不(bù)足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日均成(chéng)交(jiāo)额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪市全天成(chéng)交金额超越深市（当天中(zhōng)信(xìn)证券成交(jiāo)额超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维(wéi)度来看，申万31个(gè)一级行(xíng)业中仅(jǐn)7个行业周涨幅(fú)为正(zhèng)，汽车(chē)行业(yè)周初(chū)领跑，但随后回落(luò)屈居(jū)第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁等(děng)行业(yè)小幅上涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零(líng)售(shòu)、石(shí)油石化、通信跌超3％。

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　　本(běn)周公(gōng)用事业板块(kuài)领(lǐng)跑，其中电力行(xíng)业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现(xiàn)率的提升，以及成本端(duān)进口(kǒu)煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各大(dà)电力公司业绩有望实(shí)现明显的改(gǎi)善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教(jiào)育板(bǎn)块本周再度(dù)迎来AI主题行情，表(biǎo)现出色。消息面上，科(kē)大讯飞(fēi)星(xīng)火认知大模型，验(yàn)证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用场景主要有以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断(duàn)，主要集(jí)中在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣(róng)信文化、中视(shì)传媒(méi)、国新(xīn)文化、读(dú)客文(wén)化分(fēn)别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念股国光电器也(yě)大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字(zì)头的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念(niàn)再(zài)度升温(wēn)，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念(niàn)股(gǔ)上海港(gǎng)湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块个股联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周(zhōu)十大牛(niú)股（备(bèi)：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）

　　熊股(gǔ)方面，吉(jí)艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第(dì)一熊股(gǔ)；中央商场周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏损(sǔn)超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻结状态(tài)；前期的存(cún)储芯(xīn)片热股佰维(wéi)存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅超(chāo)过20％。

本周(zhōu)十大熊股（备注：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的(de)股票）公(gōng)司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股价下跌而跌出本榜(bǎng)单(dān)，另外宁德时代(dài)因股价(jià)上涨而重返“万亿市值俱(jù)乐(lè)部”。

　　与前一周五收(shōu)盘(pán)时比较，从市(shì)值(zhí)增减(jiǎn)金额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市值公司中(zhōng)，宁德(dé)时(shí)代总(zǒng)市值单(dān)周(zhōu)增长482.71亿元(yuán)居首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国(guó)神华、片仔癀(huáng)、中国(guó)海(hǎi)油(yóu)市值增(zēng)长(zhǎng)均超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车、中(zhōng)信银行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿市值公司市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储银(yín)行本(běn)周市(shì)值(zhí)蒸发近476亿(yì)元，中(zhōng)国平安(ān)、紫金矿业、海光信息、中芯国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中国石(shí)化(huà)、中国中免、中国中铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发(fā)市(shì)值(zhí)金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公(gōng)司(sī)市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看(kàn)（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅(fú)来看，前五名分别为海光信息(xī)、紫金(jīn)矿业、中国中铁(tiě)、中国交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市(shì)值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来7只新股的上市(shì)交易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看(kàn)，北(běi)交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首(shǒu)日及随后(hòu)的(de)交(jiāo)易中均未遭遇破发，不过海达(dá)尔(ěr)在周五的交(jiāo)易中一度(dù)跌至发行价，险(xiǎn)些破发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集成上市(shì)首日不同程(chéng)度(dù)上(shàng)涨，但(dàn)均在首日(rì)盘中或随后的交(jiāo)易中出现破发的情况，而友(yǒu)车(chē)科技(jì)上市即遭破(pò)发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周(zhōu)主力资金累(lèi)计净卖出(chū)净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看(kàn)，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元，电池(chí)、风电设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农(nóng)药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万(wàn)元，互联网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力(lì)净流出136.49亿(yì)元，文化传(chuán)媒净流(liú)出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元(yuán)，软(ruǎn)件(jiàn)开(kāi)发净(jìng)流出超70亿元，证券(quàn)、计算机设备(bèi)、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属(shǔ)等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文(wén)在线(xiàn)、四川长虹等个股净流出规模居前(qián)；主力资金5日(rì)净(jìng)流出东方财富(fù)超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流(liú)出三六(liù)零(líng)达19.06亿(yì)元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超15亿元(yuán)，紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、紫光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然每日(rì)“加仓”程(chéng)度不一，但(dàn)目前北向资金已连(lián)续6个交易(yì)日净买入(rù)。数据显示，北向资金本周(zhōu)累计(jì)成交(jiāo)6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪股通合计净买(mǎi)入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元(yuán)。

北向资金净(jìng)流(liú)入情况叠加上证(zhèng)指(zhǐ)数

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数(shù)据显示(shì)，证券(quàn)、银行(xíng)两大金融板块被北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)金(jīn)额较多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电(diàn)池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部件等板块(kuài)获北向资(zī)金增持超过10亿元，酿酒行业、石油行(xíng)业(yè)、汽车(chē)整车(chē)、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而软件开发板块则被北向资金净(jìng)卖出最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化传(chuán)媒(méi)、化学制药(yào)等位列行业净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面(miàn)，截(jié)至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名单(dān)中，粤(yuè)传媒(méi)、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三(sān)，力芯微、红塔证券、合康新(xīn)能、宏(hóng)达(dá)股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增(zēng)持(chí)变动比例靠前。

近5日北(běi)向资金大比例加仓(cāng)个股

　　同期，北向(xiàng)资金大(dà)比(bǐ)例(lì)减仓个股名单中，竞业(yè)达、中通客(kè)车(chē)、国脉文(wén)化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆科技、沧(cāng)州大化等变动比靠(kào)前。

近(jìn)5日北(běi)向资(zī)金大比例减仓个(gè)股(gǔ)

　　如(rú)果从(cóng)同(tóng)期北(běi)向资金增持金(jīn)额来看，宁德时代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股增(zēng)持规模居前，而格(gé)力(lì)电器、大(dà)族激光(guāng)、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建筑(zhù)、中国(guó)银行则遭北(běi)向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路线图

　　本周已(yǐ)披露相关(guān)调研信息的(de)上市(shì)公司(sī)数(shù)量达到211家，其中(zhōng)9家公司获得(dé)超(chāo)100家(jiā)机构调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿(ér)”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均获得近200家机(jī)构的(de)扎(zhā)堆(duī)调研，德赛西威、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒(jiǔ)店(diàn)、佳禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构调(diào)研的上市公司

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