要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表革(gé)委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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