民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用另一(yī)个(gè)视角观察(chá)中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大小和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当(dāng)下中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分交流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未(wèi)发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。<Medical staff可数吗，stuff/p>

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家(jiā)对(duì)中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为(wèi)保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单(dān)和金(jīn)额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出(chū)口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味(wèi)着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主要(yào)与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类(lèi)型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当(dāng)前(qián)外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多(duō)人(rén)流(liú)来(lái)自于(yú)境(jìng)内采购(gòu)商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)Medical staff可数吗，stuff和(hé)类型的企业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的产成品(pǐn)也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生(shēng)宏观调(diào)研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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