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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒(méi)体上(shàng)称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是公司(sī)的套(tào)期保值操作未完(wán)全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及(jí)下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本(běn)随后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面(mkono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗iàn)预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐(zhú)渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国际政治(zhì)kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗经济(jì)形势(shì)等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后(hòu)期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低(dī)位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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