要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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