民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后(hòu)的(de)中国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察(chá)中国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会(hu为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭ì)规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭ng>广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调(diào)研信(xìn)息一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家(jiā)订单(dān)，中国不(bù)同类(lèi)型(xíng)出口企业(yè)感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体(tǐ)与(yǔ)中国之间(jiān)的(de)贸易(yì)摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年(nián)一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额(é)或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个(gè)角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前(qián)外(wài)贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参(cān)展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的(de)共同(tóng)对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文(wén)来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调(diào)研系列(liè)之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群(qún)像》

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