兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源什么是人员类型 人员类型有哪些(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(什么是人员类型 人员类型有哪些shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 什么是人员类型 人员类型有哪些