民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能(néng)够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数(shù)量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，盱眙的邮编号码是多少啊今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类(lèi)型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小盱眙的邮编号码是多少啊型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出口企业订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季(jì)度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更(gèng)长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显不足，本(běn)次(cì)境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速(sù)有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的(de)订单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中国出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研(yán)企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调(dià盱眙的邮编号码是多少啊o)研系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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