因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工(gōng)业、网通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI Nwork on的用法以及语法，workon的用法总结AND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)work on的用法以及语法，workon的用法总结通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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