兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反禧与喜的区别是什么，喜字logo设计(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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