兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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