因市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多长混合基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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