民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能够(gòu)提供充足(zú)样本，便于(yú)我们(men)观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛，相(xiāng)较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的(de)初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外(wài)贸(mào)展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)河北保定技校排名，保定技校前十名消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息(xī)是当下(xià)高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不(bù)直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中东客户订单，不(bù)同企业(yè)之间感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出(chū)口动能(néng)最为疲(pí河北保定技校排名，保定技校前十名)弱，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相对(duì)平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的企业所面临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而(ér)中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸(mào)易摩(mó)擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn河北保定技校排名，保定技校前十名)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布(bù)的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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