兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　10克是几两="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒10克是几两终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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