民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所(suǒ)涉(shè)及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国(guó)出口企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效(xiào)益(yì)客户(hù)不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之(zhī)前长(zhǎng)三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它(tā)们具(jù)体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势(shì)与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增(zēng)客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境(jìng)内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而(ér)言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来(lái)的(de)信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购(gòu)规(guī)模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出(chū)口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的(de)产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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