兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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