兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(j没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处iù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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