北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环

　　兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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