在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大(dà)模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了(le)对算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格(gé)芯(xīn)片需(xū)求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加(jiā)预订先(xiān)进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期(qī)大(dà)约(yuē)为一个月，现(xiàn)在(zài)基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新(xīn)订单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严格限子集是什么意思，非空真子集是什么意思制内部使(shǐ)用这(z子集是什么意思，非空真子集是什么意思hè)些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将(jiāng)其保留至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道指(zhǐ)出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额(é)供(gōng)给(gěi)”机制，限制公(gōng)司内部(bù)其他AI工具(jù)开(kāi)发团队的(de)资源用量(liàng)。

　　拉(lā)长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就已宣布(bù)上调(diào)A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货(huò)。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映到市(shì)场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放(fàng)大(dà)了这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了连带的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上(shàng)出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技(jì)巨头争相(xiāng)推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练(liàn)端(duān)，以目前主流(liú)的(de)训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目前英(yīng)伟达用于推理端计(jì)算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型(xíng)训练成本之(zhī)一是(shì)基(jī)础(chǔ)算力，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持(chí)续上涨，无论(lùn)是(shì)互(hù)联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创(chuàng)业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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