兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句<过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句/span>src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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