兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(di谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别ē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(z谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别hōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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