中共(gòng)中央(yāng)政治局(jú)上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩(zhuāng)等设施建设(shè)。国(guó)常(cháng)会近日强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的(de)突(tū)出瓶颈，适度超前(qián)建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充(chōng)电桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增加6.7万台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)，联盟(méng)内成员单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩(zhuāng)核(hé)心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累(lèi)计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今(jīn)股价(jià)累计最大(dà)涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预(yù)计2023年将是(shì)充电桩(zhuāng)销量(liàng)高(gāo)增(zēng)之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带动充(chōng)电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等(děng)核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受(shòu)益于(yú)充电桩(zhuāng)建(jiàn)设加(jiā)速及(jí)大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计(jì)直流(liú)桩在(zài)充电桩(zhuāng)建设(shè)中的占比以(yǐ)及单桩充电功率将进一步提(tí)升(shēng)，进而提升充电模块的需求量。从盈利(lì)角度看(kàn)，目前(qián)充电模块单W价(jià)格已趋于(yú)稳定，产品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品价值量和(hé)毛利率的提(tí)升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接影响(xiǎng)充电效(xiào)率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充(chōng)电设(shè)备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人(rén)在2月13日(rì)的研报(bào)中指(zhǐ)出，在直流充(chōng)电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模(mó)块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市(shì)场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模(mó)块为核心的零(líng)部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表(biǎo)企业有通(tōng)合科(kē)技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及(jí)设备产(chǎn)业链(liàn)来看(kàn)，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于(yú)直流充电设备；中游是充电(diàn)桩及其(qí)他(tā)充(chōng)电设备生(shēng)产商，包括直流充电设备生产(chǎn)商和交流充(chōng)电(diàn)设备(bèi)生产商；下游是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能(néng)源汽车厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服(fú)务商。

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　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研(yán)报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备通信(xìn)要求，目(mù)前主要以具备(bèi)一(yī)定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯(xùn)电源企业(yè)）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率(lǜ)、智能化、网络(luò)平台(tái)化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模(mó)块生(shēng)产环节(jié)，逐步实现充电模块(kuài)的(de)自(zì)产(chǎn)自研（如(rú)特(tè)锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒(héng)电气(qì)等）。目(mù)前充电模块市占率(lǜ)前(qián)五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模(mó)块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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