要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当前我国经济(jì)没(méi)有出(chū)现通缩 物价仍在(zài)温(wēn)和上涨

　　央行第一季度中国(guó)货币政策执行报(bào)告出炉，央行表示(shì)预计下半年CPI中枢可能(néng)温和抬升，年(nián)末(mò)可能回升(shēng)至近年均值水平附近。当(dāng)前我国经济没有出现(xiàn)通缩。通缩主要指价格持续负增长，货币供应(yīng)量也具有(yǒu)下降(jiàng)趋势，且(qiě)通(tōng)常伴随经济衰退(tuì)。我国物(wù)价(jià)仍在温和上涨，特(tè)别(bié)是(shì)核心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左右(yòu)，M2和社融增(zēng)长相对较快，经(jīng)济(jì)运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月(yuè)新发放贷款加权(quán)平均利率为4.34％ 均处于(yú)历史低位

　　央行(xíng)第一季度中国(guó)货币政策执行报(bào)告显示(shì)，2023年3月，新发(fā)放贷款加权平均利率为4.34％，其(qí)中企(qǐ)业贷款(kuǎn)加权(quán)平均利(lì)率为3.95％，均处于历史(shǐ)低位。下阶段，人民银行将继(jì)续实施好稳健的货币(bì)政策，合理把握宏观利率水平，持续深入(rù)推(tuī)进利率市场化改革，健全“市(shì)场(chǎng)利率+央(yāng)行(xíng)引(yǐn)导→LPR→贷(dài)款利率”传(chuán)导机制，为促(cù)进经济实(shí)现质的有效提升和(hé)量的合(hé)理增长营(yíng)造有利条件。评：最近(jìn)多(duō)家(jiā)银行下调(diào)通知存(cún)款利率，其实这个背后是贷款利(lì)率的下降(jiàng)。毕(bì)竟银(yín)行是(shì)需(xū)要盈(yíng)利的，需要(yào)保证合理(lǐ)息差水平(píng)、合理盈利空间。对(duì)于部分银行盲目揽(lǎn)储，只能出动(dòng)监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全社会用电(diàn)量6901亿千瓦时 同(tóng)比(bǐ)增长8.3％

　　国家(jiā)能源局发布(bù)4月份全社会用电量(liàng)等(děng)数(shù)据。4月份，全社(shè)会(huì)用电量6901亿(yì)千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长17.9％；城乡居民生活用电量844亿(yì)千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全(quán)社会用电(diàn)量(liàng)累计28103亿千瓦(wǎ)时，同比增长4.7％。评(píng)：全球变暖这个趋势(shì)无法阻(zǔ)挡(dǎng)，极端天气也越来越多，一场(chǎng)热浪在4月席卷了(le)南亚、东南(nán)亚、东亚的多个地区。去(qù)年缺电的教训就摆在(zài)眼前，再加(jiā)上(shàng)电力(lì)板块本(běn)就是中特估(gū)的范(fàn)畴，周一(yī)电力(lì)股(gǔ)走的(de)比(bǐ)较强势。

　　4、国(guó)资委：要深刻把握国(guó)资(zī)央企使命(mìng)任务为建设汽车强国提供有力支撑

　　国资委(wěi)党委(wěi)委员、副主任翁杰明(míng)到中国汽车技术研究中心有限公(gōng)司调(diào)研。翁他指(zhǐ)出(chū)，下(xià)一步(bù)，要深刻把握国资央企使命(mìng)任务，在(zài)新一轮国(guó)企改革(gé)深(shēn)化提升行动中(zhōng)勇挑重担，面(miàn)向国家战(zhàn)略需求(qiú)、行业发展需要，积极打(dǎ)造(zào)原创技术策源(yuán)地，加强核心技术攻关，为(wèi)建设汽车(chē)强(qiáng)国提供有力(lì)支(zhī)撑(chēng)。要统筹推(tuī)进创建示范、管理提升、价值(zhí)创造和品牌引(yǐn)领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益，加快建(jiàn)设世界一流企业。要在助力新能(néng)源智能网联汽车发展方面发挥(huī)权威智(zhì)库作用，创新体制机制，持续激(jī)发内生(shēng)动(dòng)力，赋能民族企业和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)，推动我国汽(qì)车产业实(shí)现(xiàn)更好更(gèng)快(kuài)发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广(guǎng)州(zhōu)发热(rè)门(mén)诊接受检测患者中(zhōng)超两成是(shì)新(xīn)冠(guān)病毒感染

　　中(zhōng)国工(gōng)程院院士钟南山(shān)说，目(mù)前在广州流行的主流新冠病(bìng)毒株是(shì)XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市(shì)发热门诊的(de)数(shù)据(jù)，在接受检测的发热(rè)病人(rén)里，有20％-25％是新冠(guān)病毒感染者。此外，钟南山还(hái)表示经检测，全国相当(dāng)多的人(rén)出(chū)现了新冠病(bìng)毒(dú)对应抗体增高的情况，这表(biǎo)明(míng)全国约有80％的人感(gǎn)染过新冠病毒——约有11亿(yì大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗)~12亿人(rén)。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是(shì)还处于磨(mó)底(dǐ)阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院自动(dòng)驾驶业务裁(cái)员(yuán)

　　针(zhēn)对阿里达摩院自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)实验室并入(rù)菜鸟集团一事，此(cǐ)次业务调(diào)整并非整体并(bìng)入，仅有近百人转入菜鸟集团(tuán)，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后，达摩院本身将不再保留相关业务和团队。阿里(lǐ)方(fāng)面称(chēng)，关于阿里达(dá)摩(mó)院自(zì)动驾驶业务裁员70％的(de)消息(xī)不实(shí)，对(duì)于具(jù)体裁撤比例，阿里方面(miàn)未做说(shuō)明。评：最近大型科技企业相继裁撤一些边缘业务，不(bù)知不觉中，勒紧裤腰(yāo)带过日子的气氛又来了。经济恢(huī)复大方向是(shì)没错的，但是也要经(jīng)历一个(gè)起伏的(de)过程。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时(shí)刻在(zài)法国进行重大投(tóu)资

　　马斯克表示(shì)，将(jiāng)在法国进行多项重大投资，但目(mù)前他还无法给出一个(gè)具体的(de)时间表(biǎo)。日内，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度第六届“选择(zé)法国(guó)”投资峰(fēng)会。在峰会(huì)前(qián)，法(fǎ)国(guó)总统马(mǎ)克龙与马斯克在巴(bā)黎爱丽(lì)舍宫进行了会面。在大约(yuē)45分(fēn)钟的会面结束(shù)后，当马斯(sī)克被媒(méi)体问(wèn)及特斯(sī)拉是否有在法国投资的计划时，他给出了肯定的回答(dá)。他补充(chōng)称，计划(huà)会在(zài)未来的某个(gè)时(shí)间点宣布，“但不是今天(tiān)。”这位全球电(diàn)动汽(qì)车龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投资(zī)公告，但我对马克龙和法国(guó)政府(fǔ)的(de)印象非(fēi)常深刻，他(tā)们(men)对工业界(jiè)非常欢迎。我相信，未来特斯拉将在法国(guó)进行重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿元 天齐锂业净(jìng)买(mǎi)入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净买入40.85亿元，为连续(xù)7日(rì)净买入。天齐锂业(yè)、中微公(gōng)司、农业(yè)银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿(yì)元。中国平安(ān)净卖出(chū)额居首，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：美联储官员释放的(de)利率政策信号不(bù)一(yī)，市场小幅上(shàng)调对6月加息押注，同时经济数(shù)据不佳，共(gòng)和党众议长对(duì)拜(bài)登和耶伦所谓的债务(wù)上限(xiàn)谈判有进展泼冷水(shuǐ)，美股小幅(fú)震(zhèn)荡微幅收涨，道(dào)指(zhǐ)上(shàng)涨50点，标(biāo)普(pǔ)上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点创(chuàng)八个半月(yuè)新高；中概股及银行(xíng)股表现强势，达内科技(jì)涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途涨超(chāo)9％；西太平洋银(yín)行合众(zhòng)银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据不佳和债务(wù)上限谈判的担忧持续，美元指(zhǐ)数深(shēn)跌至102.40，从(cóng)盘初触及(jí)102.75所(suǒ)创的(de)五周新高(gāo)回落；欧(ōu)元兑美(měi)元上逼1.09，英镑(bàng)兑(duì)美元升破1.25收复(fù)上(shàng)周五以来跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比(bǐ)特币升(shēng)破2.74万(wàn)美元，以太(tài)坊涨(zhǎng)上逼1830美元；现(xiàn)货黄金止步三(sān)连(lián)跌上逼2020美元(yuán)，伦锌两年半最低，伦镍逾七(qī)个月最低；油价盘中涨(zhǎng)超2％止步三(sān)日连跌，天(tiān)然气跌近3％再创近两年(nián)最低；美债收益率连涨两日(rì)，长债收益率涨幅更大，两年(nián)期收益率重上(shàng)4％。

　　市(shì)场策略

　　周一(yī)各(gè)股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场(chǎng)降(jiàng)息预期虽(suī)落空，但受“促金融(róng)业估值提升(shēng)”相关(guān)消息的(de)刺(cì)激，保险、银行业再度迎来“大象起(qǐ)舞(wǔ)”行情，新能源板块炒作氛围也(yě)较(jiào)为火热。短线大盘有望挑(tiāo)战20日线附(fù)近(jìn)压力，若量能能(néng)够继续释放，则大盘有(yǒu)望挑战5月10日(rì)留下的缺口。

　　题材掘(jué)金

　　造船(chuán)：据中国船舶集团(tuán)经济研究中(zhōng)心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船(chuán)价为(wèi)6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价格(gé)6500万美元的95％。另据克(kè)拉克(kè)森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立(lì)方(fāng)米LNG船二手船价为2.5亿美(měi)元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星(xīng)锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈孚数据显示，国(guó)内(nèi)六氟磷酸鲤市(shì)场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理(lǐ)市场(chǎng)价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万(wàn)元(yuán)26万元/吨(dūn)。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造(zào)肉：据报(bào)道，美国塔夫茨大(dà)学细胞农业中(zhōng)心研究人员开(kāi)发出了(le)永生化的牛肌肉(ròu)干细(xì)胞（iBSC），其特点是可(kě)快(kuài)速生长(zhǎng)并分裂数百(bǎi)次，甚至可能(néng)无限期分裂。这一(yī)研究成果(guǒ)将会不仅可以提供更多的肉类产(chǎn)品，还意味着研究(jiū)人员将无需从农场动物活检(jiǎn)中重复获(huò)取(qǔ)细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控(kòng)制芯片改进量(liàng)产版产(chǎn)品内部测试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技(jì)术 600152：拟(nǐ)定增募资不(bù)超(chāo)过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增(zēng)募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资(zī)源(yuán) 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)增持(chí)1.5％-3％公司(sī)股份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)940万元-1880万元增(zēng)持公司股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元增(zēng)持公司股份

　　诺泰生(shēng)物(wù) 688076：上将(jiāng)管理和潘婕拟合(hé)计(jì)减持不超3.68％股份(fèn)

　　必创科技(jì) 300667：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超(chāo)3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股股(gǔ)东及(jí)其一致行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)3.7％股(gǔ)份

　　朗新科技(jì) 300682：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过4％公(gōng)司股(gǔ)份

　　英力股份 300956：高(gāo)新毅达拟减持不超(chāo)过2％

　　泉峰汽车 603982：控股(gǔ)股东(dōng)及其(qí)一致行动人承诺不(bù)减持公(gōng)司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行动教(jiào)育 605098：与四川郎酒股份有限公(gōng)司签订战略合(hé)作协议

　　民(mín)丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨(dūn)特种涂布纸项目

　　宣泰医药(yào) 688247：公司产品美沙(shā)拉秦肠溶片获得(dé)美国(guó)FDA批(pī)准文号(hào)

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟5亿(yì)元(yuán)设(shè)全(quán)资子公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比上(shàng)升1643.42％

　　紫金(jīn)矿(kuàng)业 601899：控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)外协单位(wèi)发生安全(quán)事(shì)故

　　海南机场(chǎng) 600515：4月(yuè)旅(lǚ)客(kè)吞(tūn)吐(tǔ)量同比增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光(大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗guāng)诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大(dà)陆、香港(gǎng)和澳门的专利独家(jiā)授(shòu)权

　　中信(xìn)建投 601066：独立非执行董(dǒng)事周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月(yuè)旅客(kè)周转(zhuǎn)量同比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相(xiāng)关人员(yuán)收到(dào)江(jiāng)苏证监(jiān)局(jú)警示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新(xīn)签合同额(é)4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资子公(gōng)司HDM1002片的新(xīn)药临床(chuáng)试验申请获得美国(guó)FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客(kè)周转量同比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新能源实(shí)施分布(bù)式光伏(fú)项(xiàng)目(mù)

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)通知(zhī)书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄(xù)能电站容量电价核定 预计(jì)减少(shǎo)公司2023年收入预算(suàn)4.96亿(yì)元

　　鞍重股份 002667：拟(nǐ)2.68亿元出(chū)售鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销冷链签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　正(zhèng)平(píng)股份 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗文化(huà)体(tǐ)验地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实(shí)现营业收入(rù)359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要根(gēn)据(jù)NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报告尚存在不确定(dìng)性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公(gōng)司实际控制人被采取强制措施

　　亚太实业(yè) 000691：公司与亚诺生物披露的数(shù)据(jù)均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股(gǔ)票可能被终止上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简称5月19日(rì)起变(biàn)更为“北京人(rén)力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙净环保历史信披违规(guī)事(shì)项被立(lì)案

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国(guó)机租赁(lìn)、国机保理签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城(chéng)区(qū)环卫作业市场化(huà)项目（第二期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿(yì)元投资半导体晶体生长设备生产及(jí)实(shí)验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式对全资子公司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星(xīng)昊医(yī)药(yào)（北(běi)交所）

　　申购代码：889078

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　日播时(shí)尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控制权变更事项 16日(rì)复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股票简称变更为(wèi)“S佳通” 16日(rì)停牌(pái)1天

　　【限售(shòu)解禁】

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