财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家(jiā)体验感(gǎn)及游戏我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊社交属性，从而推(tuī)动(我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得关注。

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