兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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