要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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