兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；Chat电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗GPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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