兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shē发字有几画，发字有几画五行什么ng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　发字有几画，发字有几画五行什么XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(发字有几画，发字有几画五行什么yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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