因市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次并带动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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