因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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