用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公(gōng)司(sī)2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季(jì)最大亏损；2022年(nián)净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是2020年以来(lái)连续第三(sān)年(nián)净利下滑。与(yǔ)此对应(yīng)的是(shì)，2020年以(yǐ)来(lái)公司股价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同(tóng)步大增、股(gǔ)价(jià)大涨的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价(jià)为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　上市23年来单(dān)季(jì)最(zuì)大(dà)亏损

　　净利连(lián)续(xù)三年下滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚间发(fā)布2023年第(dì)一季度(dù)报告，一季度(dù)实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以(yǐ)来单季(jì)最大亏损。

　　此前(qián)，用友(yǒu)网络(luò)发(fā)布(bù)的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净(jìng)利润(rùn)2.19亿元，同比下(xià)降(jiàng)69％。这是在2019年(nián)创下净利(lì)11.8亿元的历史最高点之后，用友(yǒu)网(wǎng)络连续第(dì)三年净利下(xi甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写à)滑。

　　从股价(jià)来看(kàn)，在2020年7月(yuè)创下历史新高之后，用友网络股(gǔ)价就总体上呈下降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被套

　　在(zài)2022年股价大跌前，用友网络在股价相对高点进(jìn)行(xíng)了(le)定增融资。此(cǐ)次定增吸引了不(bù)少机构(gòu)参与，包括高毅、葛卫东等(děng)知名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果(guǒ)，增发数(shù)量(liàng)约1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元(yuán)。当(dāng)时，在定增市场(chǎng)颇为活跃(yuè)的(de)私(sī)募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定增，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定(dìng)增(zēng)结束之(zhī)后，用友网络发布的2021年业(yè)绩明显不及市场(chǎng)预期，2021年(nián)净利润为7.078亿(yì)元(yuán)，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年(nián)各季(jì)度业绩更是连续爆雷：一季(jì)报净利润-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股价(jià)从2022年(nián)2月37元的高点，最(zuì)低跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年三季(jì)度末退出前十大股(gǔ)东(dōng)，在(zài)此(cǐ)期间，其(qí)减持数量至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友(yǒu)网络股价大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的发展历史(shǐ)上(shàng)，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件(jiàn)服务企业(yè)的会计(jì)电算化(huà)，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服务企(qǐ)业(yè)的信息化，现在的3.0阶段是服(fú)务(wù)企(qǐ)业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略是转型云(yún)服务业务，引领中国企业(yè)级服(fú)务(wù)市场。在此基础上(shàng)，公(gōng)司2020年进入(rù)新(xī甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写n)的战略(lüè)发(fā)展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和运营全(quán)球领先的(de)企业云服务(wù)平台。

　　2015年(nián)，用友网络(luò)正式(shì)发布了完全基于互联(lián)网架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平(píng)台(tái)、财(cái)务云、人力(lì)云等云(yún)产品(pǐn)得(dé)到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云(yún)平台及领(lǐng)域服(fú)务快速(sù)发展，第(dì)二(èr)个阶(jiē)段(duàn)的统(tǒng)一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模研发和持续(xù)迭(dié)代，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用友云进入新(xīn)的(de)发展(zhǎn)阶段。

　　从(cóng)公司业(yè)务占比(bǐ)来看(kàn)，用(yòng)友网络云服务转型取(qǔ)得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其(qí)云服务业(yè)务实现(xiàn)收入(rù)63.53亿(yì)元，同(tóng)比增长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收(shōu)的比重(zhòng)为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分(fēn)点，已成为公司主(zhǔ)要(yào)收入(rù)来源并继续(xù)扩大收(shōu)入占(zhàn)比(bǐ)。

　　但从高(gāo)端市场(chǎng)份额来看，用友却还是没有(yǒu)多大(dà)突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮书(shū)》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占(zhàn)率超过70％，其中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国(guó)产(chǎn)ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日(rì)，在市(shì)场曝(pù)出(chū)华为将在4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌(diē)停。尽(jǐn)管(guǎn)华为(wèi)目前仅为自用，并不(bù)一定会面向(xiàng)外部市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股价的(de)跌停，反应出(chū)市场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反应了(le)其在高端(duān)市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务(wù)和股(gǔ)价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营收逐渐增(zēng)长(zhǎng)的同时，净利润(rùn)也在同时(shí)逐年增长(zhǎng)，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营收增幅。对应到股价上，在此期间(jiān)，用友网(wǎng)络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可(kě)以说是踏步不前，净(jìng)利润却大(dà)幅下(xià)跌，股价也因此大跌，公司市值严重缩水(shuǐ)。

　　用(yòng)友网(wǎng)络董事长王文京在2022年曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值(zhí)还是有很(hěn)大的提升空间(jiān)。但从目(mù)前(qián)的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长(zhǎng)。

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