要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎ特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王n)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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