兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.0木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢2％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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