在持续(xù)已久的“AI热(rè)潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出(chū)的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对(duì)算力狂(kuáng)热的需(xū)求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯(xīn)片需求明(míng)显看增，紧急向(xiàng)台(tái)积电追加(jiā)预订先(xiān)进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年(nián)4月上半月(yuè)，其5个月价格累计(jì)涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周期大约(yuē)为一个月，现在(zài)基本都需要(yào)三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需(xū)的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之(zhī)下，众多(duō)客户也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商(shāng)已严(yán)格限制(zhì)内部使(shǐ)用这些先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要强力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一提的是，类似(shì)的(de)事(shì)情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额(é)供给”机(jī)制(10克是几两zhì)，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线(xiàn)来看，有GPU业内人(rén)士指出(chū)，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定(dìng)的(de)滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更(gèng)放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交货周期也受到了连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致(zhì)市场上(shàng)出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)自家(jiā)大(dà)模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就(jiù)10克是几两要翻一倍，资(zī)金也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场规(guī)模预(yù)计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也(yě)表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果(guǒ)价格持续(xù)上(shàng)涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业新贵，要追加的投入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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