因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。12是什么意思p>

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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