因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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