因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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