兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(z导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗uò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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