近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制团队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政策(cè)进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的(de)上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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