兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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