因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限(x夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字iàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字股(gǔ)，减持比例超25％。

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