用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段(duàn)进展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公(gōng)司(sī)2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降69％，是2020年(nián)以来连续第三年净利下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年(nián)以来公(gōng)司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转(zhuǎn)型(xíng)阶段营收、净利同(tóng)步大增、股价(jià)大涨(zhǎng)的同向共(gòng)振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大(dà)亏(kuī)损

　　净利(lì)连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告(gào)，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公(gōng)司(sī)2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布(bù)的年报(bào)显示，2022年公司(sī)营收(shōu)92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月(yuè)创下历史(shǐ)新高之后，用友网络股价就总(zǒng)体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投(tóu)资者(zhě)被(bèi)套(tào)

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网络(luò)在(zài)股价相对高点进行了(le)定增融(róng)资。此次定增吸引(yǐn)了(le)不少机(jī)构参(cān)与，包(bāo)括高毅、葛卫东等知名机构和(hé)投资(zī)者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇为(wèi)活跃的私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结(jié)束之后，用友网(wǎng)络发布的2021年业(yè)绩(jì)明(míng)显(xiǎn)不及市场预期，2021年净利(lì)润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年(nián)各季度业绩(jì)更是(shì)连(lián)续爆(bào)雷(léi)：一季(jì)报净利润-3.932亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元(yuán)，同(tóng)比下降218.93％；三季报(bào)净利润(rùn)-5.395亿元(yuán)，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的(de)股价从(cóng)2022年2月37元的高点(diǎn)，最低跌(diē)至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六(liù)成鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救。而葛卫东(dōng)的总持股数，也从2022年一季度的(de)7626万股，到(dào)2022年(nián)三季度末退出前十(shí)大股(gǔ)东，在此期间(jiān)，其(qí)减持数量至少有(yǒu)4100万(wàn)股。其(qí)定增投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型第二(èr)阶段道阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历(lì)史上，其(qí)1.0阶段是通过财(cái)务(wù)软件服务企业的会计电算(suàn)化，2.0阶段是(shì)通过ERP软(ruǎn)件服务企(qǐ)业的信息化，现在(zài)的(de)3.0阶(jiē)段是服务企业(yè)的(de)数(shù)智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务(wù)业务，引(yǐn)领中国(guó)企业级(jí)服务市场。在此基础上，公(gōng)司2020年进入(rù)新(xīn)的战略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和运营全球领先的企业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布(bù)了(le)完全基(jī)于互联网架构的企业互(hù)联网开(kāi)发平台。2017年以来(lái)，其云(yún)平(píng)台(tái)、财务(wù)云、人力云等(děng)云产(chǎn)品(pǐn)得(dé)到逐步(bù)发展，各领域云上线运营、逐步融(róng)合(hé)。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台(tái)及领域服务快速(sù)发展，第(dì)二(èr)个阶(jiē)段的统一底座和(hé)服务(wù)融合(hé)。2022年8月，经(jīng)过6年的规模(mó)研发和持(chí)续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式发(fā)布(bù)，用友云(yún)进(jìn)入(rù)新的发(fā)展(zhǎn)阶段。

　　从公(gōng)司业务占比来看，用友(yǒu)网(wǎng)络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收(shōu)的(de)比重为68.6％，较2021年(nián)提升(shēng)9个百分点(diǎn)，已成(chéng)为(wèi)公司(sī)主要收入来源(yuán)并继续扩大收入(rù)占比。

　　但从(cóng)高端市场(chǎng)份额来看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中(zhōng)国工业软件发展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整(zhěng)体(tǐ)市占率超(chāo)过70％，其(qí)中用(yòng)友市占率达(dá)到40％。但在(zài)高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场(chǎng)曝出华(huá)为将在4月启用自(zì)己研发(fā)的(de)MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股价直(zhí)接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并不(bù)一定(dìng)会(huì)面向外部市(shì)场(chǎng)提供高端ERP软件，但股价的跌停，反应出(chū)市(shì)场对用友在高(gāo)端(duān)ERP软件市场(chǎng)竞争力(lì)信心(xīn)的严(yán)重不足，也反应了其(qí)在高端市场的进展不佳。

　　具体到财(cái)务和股价上，在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年-2019年(nián)，在其营(yíng)收逐渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时(shí)，净利润也在同时(shí)逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增幅远高于营(yíng)收增幅(fú)。对应到股(gǔ)价上，在此期间，用(yòng)友网络股价大(dà)涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型的第二阶(jiē)段，即2020年至今，其营(yíng)收(shō鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救u)仅仅小幅(fú)增长，几(jǐ)乎可(kě)以说是踏(tà)步(bù)不前，净利润却大幅下(xià)跌，股价也因此大跌，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很大(dà)的提升空间。但从目前的(de)情况来看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且长(zhǎng)。

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