兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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