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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平台(tái)开(kāi)展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司(sī)的套期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(d中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西iē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高(gāo)位(wèi)，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度(dù)取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年(nián)营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信息来(lái)看，原材(cá中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西i)料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的(de)食用油(yóu)需求也(yě)将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国(guó)内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处(chù)于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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