兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗t="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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