近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金公司旗(qí)下的中一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿(yì)元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持续(xù)发酵(jiào)，市(shì)场也预(yù)期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或将从情绪面(miàn)和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板(bǎn)块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今年(nián)以来行情，中特估行情带(dài)动央国企上市公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相关(guān)板(bǎn)块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘(pán)，不计(jì)算年(nián)内上市新股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理(lǐ)板(bǎn)块个(gè)股则表(biǎo)现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店(diàn)餐(cān)饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅(fú)居(jū)前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景(jǐng)气(qì)低估方向(xiàng)

　　随着中特估行(xíng)情发(fā)酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日(rì)）行(xíng)情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回(huí)调近(jìn)20％。从(cóng)资(zī)金面(miàn)来(lái)看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续(xù)6日(rì)加仓而(ér)减持，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现(xiàn)有的(de)“中特估(gū)”概念引发(fā)的估值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热(rè)点题材上体现出(chū)较(jiào)高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合(hé)政策方向(xiàng)来(lái)看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期的(de)板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上行等(děng)原因，近期(qī)有所改善，并有(yǒu)望持(chí)续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值明(míng)显偏低(dī)，但(dàn)是(shì)受益业(yè)务预期与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域与三大(dà)通(tōng)信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交运和通信。

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