因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需(xū)求切入(rù)该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方面都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开(两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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