兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

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　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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