要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （6周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人05168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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